Proposta permite que investimentos da operadora aumentem e um Ebitda com três vezes menor que a dívida.
A Oi entregou nesta quarta-feira (11/10) seu plano de recuperação à 7ª Vara de Justiça do Rio de Janeiro e surpreendeu seus credores ao propor um limite de 25% de conversão de sua dívida em ações, abaixo do pretendido por donos de títulos da companhia. O plano havia sido aprovado na semana passada pelo Conselho de Administração da operadora e prevê aportes de R$ 9 bilhões na companhia.
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Desse volume, R$ 6 bilhões equivalem a dinheiro novo, com R$ 3,5 bilhões vindo por parte de detentores de títulos de dívidas e R$ 2,5 bilhões de acionistas. Os outros R$ 3 bilhões viriam da conversão da dívida em ações.
Segundo comunicado da operadora, a nova proposta assegura a realização de aumento de capital por parte dos acionistas no curto prazo para financiar eventuais necessidades de caixa para a aprovação da Nova Versão do Plano, evitando impacto no caixa operacional.
A proposta também permite uma diferença entre o Ebitda da Oi e a sua dívida inferior a três vezes, além de aumentar o investimento anual da operadora de R$ 5 bilhões para R$ 7 bilhões nos próximos três anos.
O próximo passo está previsto para o dia 23 de outubro, quando os credores da Oi vão analisar a proposta. Há uma segunda reunião marcada para o dia 27 de novembro. O plano de recuperação judicial da operadora é o maior do País, com dívidas de mais de R$ 65 bilhões e 55 mil credores.
Fonte:ipnews