Oferta pública inicial da empresa na terça-feira teve demanda 10 vezes maior do que os papéis vendidos na operação.
A empresa de meios eletrônicos de pagamentos PagSeguroestreou com forte alta na bolsa de Nova Iorque nesta quarta-feira, com alta de quase 36%, o que levou seu valor de mercado para cerca de 9 bilhões de dólares, equivalente a quase 40% da Cielo, referência do setor no Brasil.
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A oferta pública inicial da PagSeguro na terça-feira teve demanda 10 vezes maior do que os papéis vendidos na operação, disse uma fonte com conhecimento do assunto.
A transação deve movimentar 2,7 bilhões de dólares com a venda de papéis adicionais, o que torna o IPO da empresa o maior de uma companhia brasileira desde abril de 2013.
As ações da PagSeguro fecharam o dia a 29,20 dólares, em alta de 35,8%, com investidores otimistas sobre as perspectivas de crescimento para a indústria de cartões. A ação da Cielo caiu 0,9% na B3, cotadas a 27 reais.
A valorização da PagSeguro é um bom sinal para as empresas de processamento de pagamentos do Brasil que estão preparando planos para listarem suas ações nos próximos meses, incluindo a Stone.
Fundada em 2006, a PagSeguro é controlada pelo Universo Online, portal de internet controlado pela família Frias, controladora do jornal Folha de S.Paulo. O UOL receberá 1,2 bilhão de dólares com a venda de parte de sua fatia na PagSeguro no IPO, valor que já inclui a venda de lote adicional de ações.
A PagSeguro levantou 1,1 bilhão de dólares com o IPO. A empresa afirmou no prospecto do IPO que deve usar os recursos da oferta para “aquisições seletivas” e investimentos na operação, algo que inclui tecnologias e produtos complementar.